Située dans les années 1930 sous l'occupation japonaise, l'histoire se déroule en Corée, au Japon et en République de Chine. Sur cette toile de fond, l'intrigue se développe autour d'une fantaisie d'amour, de loyauté et d'amitié dépeinte par des combattants romantiques de Corée, de Chine et du Japon. L'histoire se concentre sur le destin du jeune Shin Jung-tae à Sinŭiju, en Corée, et de Deguchi Kaya, une Japonaise d'origine coréenne. Par ailleurs, Deguchi Tenkai, le chef de l'Ichikokukai basé à Osaka, au Japon, révèle son ambition de s'emparer de Shanghai, un point stratégique en Chine, en commençant par Sinŭiju, afin d'obtenir une reconnaissance significative au Japon.