« Cheol-gi » (Lee Moo-saeng) est un homme qui vient d'être libéré après avoir purgé une peine de 12 ans pour avoir tué accidentellement un membre du gang qui avait massacré toute sa famille dans son enfance. Il a supporté 12 ans de prison pour préparer méticuleusement sa vengeance. D'abord, Cheol-gi élimine les policiers qui avaient protégé les criminels, puis il se met à la recherche des trois principaux malfaiteurs : « Jakdu », « Dokkaebi » et « Gwimyeon ». Après avoir facilement neutralisé « Jakdu », qui tient maintenant une boutique de brocante, Cheol-gi suit la piste de « Dokkaebi » et « Gwimyeon », qui continuent leur métier de tueurs à gages, et se dirige vers Cheoram, dans la province de Gangwon. Cependant, Cheol-gi tombe dans le piège d'un voyou local, « Hakbong », est gravement blessé à la jambe et perd connaissance dans la vallée... Cheol-gi, qui a préparé sa vengeance mortelle, pourra-t-il sortir vainqueur du combat final ?