Chunhwa, une créatrice de costumes de cinéma, et Leehwa, une chamane, vivent ensemble sous le même toit en tant que belles-sœurs. Pour apaiser la rancune de la mort subite de son mari, qui est aussi son jeune frère, Leehwa, après des prières, reçoit un gourdin de démon du ciel et le donne intentionnellement à Chunhwa. À partir de cette nuit-là, des événements étranges commencent à se produire pour Chunhwa, qui a reçu le gourdin de démon. Un mannequin sur lequel elle accroche les costumes de cinéma qu'elle a conçus se transforme soudainement en un serviteur de l'époque Joseon et apparaît dans une hallucination, la ramenant dans le passé de Joseon. Un soir, un samouraï japonais apparaît, un autre soir, un cow-boy du Far West apparaît, et Chunhwa ressent une confusion dans ce monde d'hallucinations qui ressemble à une machine à remonter le temps. Finalement, Chunhwa s'évanouit à cause de quatre mannequins, selon le stratagème de Leehwa, et se réveille du marais des hallucinations.