Parmi les guérilleros restés dans le mont Jirisan après la trêve, une unité dirigée par un homme surnommé « Agari » commet toutes sortes d'atrocités. Cheolsu, qui commence à douter de l'idéologie communiste, est tourmenté par l'affection d'Ae-ran, une membre de l'unité, qui est dévouée au parti et froide. Un jour, So-ju, une autre membre de l'unité qui avait été transférée ailleurs, revient à Piagol blessée par balle à l'épaule. Man-su viole So-ju blessée, et pendant ce temps, So-ju rend son dernier souffle. Pour cacher son crime, Man-su assassine ses camarades guérilleros, fait porter le chapeau à Dal-seok, puis tue également Dal-seok. Lorsque la répression des communistes dans le mont Jirisan commence, les guérilleros se retrouvent dans une situation où ils risquent d'être tous tués. Ae-ran et Cheolsu, désabusés par la vie de guérillero, parlent de faire défection lorsqu'ils sont découverts par Agari. Agari, en dispute avec Cheolsu, tue ce dernier, puis Ae-ran abat Agari et descend seule la montagne.