Été 2000. Un homme d'âge mûr aux cheveux courts se promène tranquillement sur la plage de Haeundae à Busan. C'est le chanteur Han Dae-soo, de retour en Corée après une longue absence. Pionnier du folk moderne coréen et auteur-compositeur-interprète à la fin des années 60. Devenu âgé de 53 ans, il est revenu en Corée. Il cherche les rues de sa ville natale, Busan, et ses anciennes connaissances, tout en faisant des allers-retours entre sa chambre à Séoul et sa salle de répétition pour préparer un nouvel album, retraçant son parcours musical.