Dong-gyu, qui vit à Gimcheon, se rend à Séoul pour présenter la maison d'Itaewon que sa mère a mise en vente. Là, il rencontre Shinji, un ressortissant japonais en situation irrégulière et militant des droits de l'homme. Après son retour à Gimcheon, Dong-gyu continue de penser à lui et lui propose de se revoir à Itaewon le soir d'Halloween.