À la fin de l'été, la ville est animée et s'écoule rapidement, comme toujours. Seyeon, qui semble marcher lentement, incapable de suivre le rythme de la ville, prépare et boit du thé lentement chaque jour, étend son linge, va au travail et mange seule. Elle a un rêve, mais il ne fait que flotter à ses côtés. Éviter les regards des gens et peindre au bord de la rivière assombrie par le coucher du soleil est le seul moyen pour elle de réaliser son rêve et le seul moment où elle se sent vivante. Sur cette rivière nocturne, il y a quelqu'un d'autre que Seyeon. Jaeu fait aussi un rêve. Le rêve de gagner beaucoup d'argent en vendant du sable de rivière. Ils partagent la rivière nocturne, mangent face à face et marchent ensemble, passant ainsi une saison. À la fin de l'été, Seyeon et Jaeu font face à leurs faiblesses respectives.