Été 2008. Dans un petit village de montagne, Na-ri (7 ans) et Yu-ri (17 ans) vivent seules ensemble. Yu-ri s'occupe bien de Na-ri, mais elle adopte des comportements étranges à son retour de l'école. Elle ne lave son uniforme que lorsque Na-ri est absente, porte des manches longues même en été et boit chaque jour une liqueur rouge qu'elle fait passer pour du « sang de renard ». Na-ri s'interroge sur ces habitudes tout en admirant la maturité de sa sœur. Un jour, assoiffée, Na-ri boit le « sang de renard » en l'absence de Yu-ri. C'est alors qu'un appel arrive sur le téléphone laissé par Yu-ri, plongeant Na-ri dans une profonde confusion après avoir décroché.