Le directeur musical Yoo Il-han (Kim Rae-won), plein de vantardise et d'égoïsme ! Autrefois un réalisateur de comédies musicales prometteur, mais après l'échec de sa grande production, il est maintenant sans emploi et rêve de renouveau en travaillant sur des comédies musicales pour enfants. C'est alors qu'une opportunité unique de sa vie se présente à lui pour faire ses débuts à Broadway : une émission d'audition de comédies musicales ! Cette audition, où les participants forment des équipes avec des acteurs enfants lors d'une épreuve à l'aveugle, est une véritable guerre pour lui ! Il-han fait équipe avec Young-gwang (Ji Dae-han), un partenaire singulier doté d'une voix céleste. À part ses talents de chanteur, Young-gwang n'a rien d'exceptionnel par rapport aux autres acteurs en termes de visuel, de danse ou de relations. De plus, pour l'audition afin de choisir l'acteur principal du rôle du 'Roi de Joseon, Jeongjo', Il-han n'apprécie pas Young-gwang, qui a une couleur de peau différente, et le soumet à un entraînement intensif unilatéral avec la détermination de gagner la première place. "Jusqu'à ce que tu y arrives !" Malgré l'entraînement déraisonnable d'Il-han, Young-gwang n'abandonne pas le défi. Il-han découvre également que Young-gwang a une autre raison impérieuse de gagner... Yoo Il-han, zéro communication, zéro espoir, plein de vantardise, pourra-t-il atteindre la scène de ses rêves, Broadway, avec son partenaire singulier Young-gwang, dont les chances de gagner sont de 1 % ?