Jae-hyun, un réalisateur diagnostiqué avec une maladie en phase terminale, souhaite réaliser un dernier film décent pendant le temps qu'il lui reste. En secret de sa femme Soo-jin, qui lui reproche de se consumer pour le cinéma, Jae-hyun rencontre des acteurs avec l'aide de son ami Ji-young et fait avancer le film. Il ne faudra pas longtemps à Soo-jin pour découvrir l'entreprise téméraire et la détermination résolue de Jae-hyun. Cette ardente aspiration de Jae-hyun pour le cinéma n'est autre que le visage transparent de son moi intérieur complexe, mêlant regrets et remords, obsession et résignation, douleur et joie, mort et amour.