Kim Man-sul, libéré de prison après avoir purgé une peine pour contrebande et fabrication illégales de méthamphétamines, est porté disparu. L'inspecteur de police Pak Geo-ryong infiltre le quartier général d'un groupe religieux sectaire appelé Baewon-gyo après avoir appris que leur directeur général, Pak Sang-gyu, était associé à Kim. Geo-ryong expose les secrets de Baewon-gyo avec l'aide de Kyung-ah, la fille du grand prêtre. Il prévoit de s'échapper et de secourir Wu-ryong, dont la couverture de policier a été compromise. Geo-ryong et Wu-ryong sont capturés après avoir tenté d'empêcher Baewon-gyo de prendre le contrôle de l'usine clandestine de méthamphétamines. Mais ils parviennent à s'échapper de justesse et à prendre le contrôle des criminels dans une villa de montagne.