Cheol-su, un lycéen maladroit qui fait semblant d'être un voyou, passe une nuit avec Ae-ran, qui sait éteindre une cigarette avec sa bouche. Depuis cette nuit-là, plus de nouvelles d'Ae-ran. Près d'un an plus tard, un panier est livré dans sa classe. À l'intérieur se trouve un nouveau-né. Cette nuit-là, Ae-ran est tombée enceinte du bébé de Cheol-su et a accouché dans les toilettes d'une école pour filles. Cheol-su cherche Soon-mi, l'amie d'Ae-ran, pour lui demander où elle se trouve, mais il repart après avoir appris qu'elle est partie étudier aux États-Unis.