Dai Hyung et Yu Chun transportent des fonds et des céréales lorsque Dai Hyung est blessé à la tête lors d'une confrontation avec Yamato, un espion japonais, et Ma Chugon, un espion chinois. Le leader coréen, Cho Sang Kyun, envoie Yu Chun chez Ko Am. Yu Chun est capturé par Yamato et l'espion chinois en chemin et se suicide après avoir été torturé. Alors que le village coréen est incendié par Kim Sa Hong, un espion de Yamato, Dai Hyung survit, rencontre Bi Woon et se rend chez Ko Am. Yamato donne à Maeng Sa Dok une épée précieuse et un trésor d'or, lui demandant de capturer les militants indépendantistes. Suite à la dénonciation de Mang Go Ji, un imbécile, Dai Hyung est arrêté par Kim Sa Hong, mais est sauvé par Ko Am et Mi Rang. Maeng Sa Dok demande à Lorrenkov, un épéiste russe, de capturer les combattants de l'indépendance. Ko Am guérit Dai Hyung, devenu idiot, et lui fait maîtriser les arts martiaux pour se venger de Maeng Sa Dok. Ko Am et Dai Hyung combattent de toutes leurs forces contre la faction de Maeng Sa Dok et finissent par éliminer la bande de Maeng Sa Dok.