Cho-eun, une lycéenne, voit une lumière dans un repaire où elle se trouvait avec son amie Ohn. Son ventre commence à grossir avec des sons inconnus, et Cho-eun présente des symptômes étranges. Le médecin diagnostique une grossesse et Cho-eun part à la recherche d'Ohn, qui a disparu. Dans le repaire où Ohn lui avait dit d'attendre, Cho-eun est poursuivie par un homme qui dit qu'elle doit aller accoucher de l'enfant de Dieu. Elle s'échappe avec l'aide de Ji-soo, mais Ji-soo sort rapidement un couteau et dit qu'il faut tuer le monstre dans son ventre.