À la fin du 14ème siècle, Joseon est fondée, mais les activités de "Dansim", un groupe de résistance de la dynastie Goryeo déchue, ne cessent de se renforcer. Dans ce contexte, le Ministre de la Justice est assassiné par Dansim, et Park Je-myeong, le Vice-Ministre de la Guerre, est tenu pour responsable. En danger, Park Je-myeong trouve Hwang In-seo, le deuxième responsable de Dansim, demandant sa naturalisation, et entame une mission de sécurité avec son fils Do-wook, un jeune fonctionnaire du Ministère de la Guerre, qui déterminera l'ascension et la chute du gouvernement. Cependant, la mission échoue à cause de Lee Mu-yeong, et Park Je-myeong se suicide en conséquence. La poursuite acharnée de Do-wook mène à une rencontre fatidique entre Mu-yeong et Do-wook, et leur confrontation aboutit à une catastrophe.