Un film documentaire qui explore l'univers cinématographique du réalisateur Bae Chang Ho. Il revisite les lieux de tournage de ses œuvres, parlant de la relation entre les espaces tels que la nature, les villes et les bâtiments, et ses films, ainsi que de ses réflexions sur la vie et le cinéma. C'est une sorte d'essai visuel qui explore non seulement les lieux de tournage en Corée comme la côte Est, le mont Seorak, Jeju, Séoul, Gyeongju, la plaine de Gimje, Taebaek, mais aussi les nuits profondes des États-Unis et le Japon des narcisses noirs.