Changhan, qui travaille comme chauffeur à gages pour rembourser les dettes de son père, prend comme cliente Junseo, une drag queen. Junseo entre chez elle en promettant d'apporter l'argent, mais ne revient jamais. Pour récupérer l'argent, Changhan se rend chez Junseo et y rencontre Yulha, le colocataire de Junseo, à sa place. Comme le serveur de la banque est en maintenance, il est impossible d'effectuer un virement. Les deux hommes passent alors deux heures ensemble.