Après la libération, à une époque où les confrontations entre la gauche et la droite s'intensifiaient, la rébellion de Yeosu-Suncheon éclate. Les forces de gauche, dirigées par Yeom Sang-jin, s'emparent de Beolgyo et lancent une purge des éléments réactionnaires, mais lorsque les rebelles sont repoussés, ils se replient sur le mont Jogye. Les forces de droite, de retour, purgent ceux qui étaient liés à la gauche et lancent une vengeance à grande échelle. Yeom Sang-gu, animé par la haine de son frère Yeom Sang-jin, mène la danse et commet des atrocités, notamment le viol de la femme d'un partisan. Kim Beom-u, professeur au collège de Suncheon, qui observe tout avec douleur, critique les deux camps, gauche et droite, mais est lui-même traité de '빨갱이' (communiste) et endure des épreuves. En retraite, Yeom Sang-jin s'empare de Yul-eo, le déclare zone libérée et y mène des réformes. Shim Jae-mo, chef de l'unité de répression, compatissant avec la position nationaliste de Kim Beom-u, adopte une politique modérée envers le groupe de Yeom Sang-jin, mais se heurte à l'opposition des propriétaires terriens. Finalement, Shim Jae-mo réussit à reprendre Yul-eo mais est muté. Le groupe de Yeom Sang-jin continue de vivre dans le désespoir sous la répression massive de l'armée et de la police. Pendant ce temps, la guerre éclate, et Yeom Sang-jin, qui se cachait, rencontre de manière fatale son frère Yeom Sang-gu...