Un jour, la détective Mi-ran (Lee Seung-yeon) reçoit un colis contenant un cœur. Suivant le message du colis, elle découvre un cadavre avec une boîte à musique gravée des initiales PM plantée dans le cœur. L'Institut de Recherche Scientifique et Technologique conseille qu'il s'agit de l'œuvre d'un tueur en série, et Mi-ran conclut qu'il s'agit du Piano Man. Mi-ran et le détective Yang (Shin Sung-ho) sont chargés de l'affaire, tandis que le détective Byun (Park Chul), mis à l'écart à cause du détective Yang, commence l'enquête avec Jin-woo (Hong Kyung-in), le fils du détective Yang, qui souhaite aider son père. Jin-woo, en poursuivant Kim Hee-rak, un fan de jazz découvert par communication, tombe dans un état de mort cérébrale, et le détective Byun abat Kim Hee-rak. Lors d'une fête célébrant l'arrestation du Piano Man, Mi-ran déclare qu'il est toujours en vie.