Ce projet débute par la traque d'un chanteur de trot d'âge mûr qui errait sur des bateaux de croisière et des plages alors que sa scène disparaissait progressivement dans un contexte de changement social rapide. Les chansons populaires, exprimant principalement les joies et les peines de la vie et la nostalgie, ont été progressivement repoussées au bord de la société, à l'extrémité de la terre, et même en errant sur les plages de Taean et d'Incheon, le chanteur de trot disparu reste introuvable. Pendant ce temps, le club "Association des compatriotes revenus de tout le pays" se réunit dans une salle de répétition à Daerim-dong pour pratiquer le chant et la danse. Tout en perfectionnant avec sérieux les danses et chansons traditionnelles qui s'estompent, ils partagent les vicissitudes et les tristesses de leur vie. Bien qu'ils aient peut-être quitté la scène glamour, les chansons qui errent éternellement dans l'ombre du progrès, et ceux qui les chantent silencieusement, sont transmises par le regard et la voix des esprits errant sur la mer.