La ville de Baek-ha choisit un chef de la sécurité tous les trois ans. Le chef de la sécurité Jo-chil est impitoyable et de nombreuses plaintes sont déposées contre lui. Puis Ho-saeng défie Jo-chil et devient finalement le chef de la sécurité. Ho-saeng est amoureux de Chi-chi, la fille du forgeron. En tant que chef de la sécurité, Ho-saeng gouverne sagement et la vie des villageois se stabilise. Ho-saeng expulse No-sam de la ville pour avoir forcé des femmes à la prostitution, et ouvre également de nouvelles opportunités pour ces femmes. Pendant ce temps, No-sam engage le tueur à gages Dong-duk et tente de faire tuer Ho-saeng. Dong-duk inflige une terrible blessure à Ho-saeng mais il est sauvé par Noh Kae-gul qui lui apprend à se battre. Ho-saeng chasse Dong-duk, qui était encore plus cruel que Jo-chil. La paix revient au village.