« Donnez-moi un billet jusqu'au terminus de ce train. » Mi-kyung, fraîchement sortie de prison, trouve tout dans ce monde étranger. Sans famille pour l'accueillir ni foyer où retourner, elle monte sans réfléchir dans un train en direction du sud chaud, et tombe par hasard sur une publicité pour la magnifique île de Hana-do. Intriguée par la mention « Le dernier paradis sur Terre », elle se rend sans hésiter à Hana-do, mais ce qui l'attend n'est qu'un paysage désolé, loin de tout « paradis ». « Ici, devenons heureuses ensemble. » Mettant sa déception de côté, Mi-kyung commence à travailler à la cantine d'une école primaire à Hana-do sous le nom de « Lee Yu-ri ». Là, elle rencontre Il-ho, un enseignant de primaire bienveillant et pur ; Hwa-ran, une enfant qui ne quitte sa chambre dans la forêt que pour haïr sa mère qui ramène des hommes inconnus à la maison ; et Ah-ram, une femme excentrique qui écoute toujours la même musique, perdue dans des souvenirs tristes. Mi-kyung se lie d'amitié avec Hwa-ran, dont le passé ressemble étonnamment à la raison pour laquelle elle a dû aller en prison, et s'ouvre peu à peu à Il-ho, qui s'approche d'elle avec chaleur tout en connaissant ses secrets. Parviendra-t-elle à oublier les blessures de son passé et à trouver le véritable paradis ?