Tomae, un garnement plein d'entrain, ne fait que causer des ennuis chaque jour. Pour plaire à Bangsil-i qu'il aime, il décide de devenir un maître. Tomae fugue et se rend à Nudeok Mountain, où il est recueilli par Meoteol, qui souhaite former un disciple. Meoteol cache sa véritable identité de maître et aide Tomae à ses côtés. Un jour, Meoteol utilise ses pouvoirs pour sauver Tomae d'un démon, mais Tomae croit à tort qu'il a acquis lui-même des pouvoirs magiques...