Lors d'une soirée d'ivresse ennuyeuse avec des amis qui s'éternise jusqu'au petit matin, 'Hoon' reçoit un appel de son amie 'Hae-mi'. Poussé par un espoir, 'Hoon' part la rencontrer. Alors que les bars ferment les uns après les autres à l'aube, 'Hoon' et 'Hae-mi', sans autre endroit où aller, se dirigent vers le motel où ils se sont rencontrés pour la première fois. « Tu as couché avec Hyo-jeong ? » La question directe de 'Hae-mi' refroidit brusquement l'atmosphère. Déçue par l'attitude ambiguë de 'Hoon', 'Hae-mi' sort en colère. La relation triangulaire complexe et emmêlée entre 'Hoon', 'Hae-mi' et 'Hyo-jeong' se dévoile peu à peu...