Jang Chong-chan, qui s'était installé dans un orphelinat pour s'occuper des enfants, se lance à la recherche de Yeon-mi après la mort du petit Hee-chul qui cherchait sa mère. Découvrant qu'elle a été victime d'une escroquerie et forcée de travailler comme hôtesse, il se venge des escrocs et récupère son argent. Il aide également Deok-su, un fugueur, à se réinsérer. En route pour une station de ski avec sa petite amie Da-hye, il apprend que la femme de son aîné Min-chul le trompe et donne une leçon aux gigolos. À cette époque, son ami Kyung-ho s'engage dans l'armée après lui avoir demandé de retrouver sa sœur Yuri au Japon. Apprenant que Yuri, partie avec un visa de danseuse, est tombée entre les mains de criminels et a été forcée à la prostitution jusqu'à en perdre la raison, Chong-chan, fou de rage, part pour le Japon afin d'éradiquer la racine du mal.