Chargé de promener sa petite sœur Gigi pendant l'heure de la sieste, Joe la grenouille finit par s'endormir avec elle au parc. Lorsqu'une averse soudaine éclate, il perd sa sœur et ramasse une têtard abandonné au parc pour le ramener chez lui. Le temps passe, et au moment où la fausse sœur commence à développer des pattes arrière, la vraie Gigi finit par retrouver le chemin de la maison.