Qin Shi Huang (Kim Seung-ho), qui a unifié la Chine avec une armée de 500 000 hommes, prend Yong-nyeo (Kim Ji-mi), la fille d'un chef de tribu, comme concubine sur le chemin du retour à Hanyang ; après avoir passé une nuit ensemble, elle demande un esclave, et il lui accorde Jin Seung (Kim Jin-kyu), ce qui conduit Jin Seung à s'échapper du palais et à organiser une rébellion contre le règne tyrannique de Qin, culminant dans une bataille victorieuse contre l'armée Qin.