Do-gi (Yoo Ji-tae) et Chae-yeong (Kim Ha-neul), âgés de vingt et un ans, portent les cicatrices douloureuses de leurs dix-neuf ans. Chae-yeong, qui était la petite amie de Joon, se tourne vers Do-gi pour trouver du soutien après la mort de Joon dans un mystérieux incendie. Do-gi, qui l'aimait secrètement et brûlait d'amour, peut désormais aimer Chae-yeong en l'absence de Joon. Cependant, ils ne parviennent pas à effacer le fantôme de Joon qui les hante, se réfugiant dans le sexe et l'alcool. Bien qu'ils s'aiment, le souvenir de Joon rend leur relation constamment maladroite. Chae-yeong, malgré ses sentiments, n'arrive pas à accepter Do-gi, tandis que Do-gi est tourmenté par son existence qui lui semble toujours être celle d'un remplaçant...