Après la mort soudaine de son frère aîné, passionné de jazz, Han Tae-yi perd sa passion pour la musique et erre pendant longtemps. C'est alors que Yoon Se-heon, un nouvel élève, apparaît devant Tae-yi, jouant une pièce de jazz que son frère aimait dans la salle de répétition de l'école, agaçant Tae-yi. Bien que Se-heon soit spécialisé en musique classique, il admire secrètement le jazz. Les disputes entre lui et Tae-yi pour la salle de répétition deviennent fréquentes, mais à mesure qu'ils apprennent à se connaître, leur relation devient de plus en plus complexe...