En l'an 8 du règne de Gwanghae, une période de chaos extrême due aux luttes de pouvoir et aux factions rivales. Le roi Gwanghae, de plus en plus tyrannique par la colère et la peur envers ceux qui convoitent sa vie, ordonne au Secrétaire en Chef Heo Gyun de trouver un remplaçant. Heo Gyun découvre Ha Sun, un artiste de rue populaire auprès des ivrognes des maisons de plaisir pour ses monologues pleins d'esprit. Ha Sun non seulement ressemble trait pour trait au roi, mais imite aussi parfaitement le roi grâce à son talent inné et son éloquence. Arrêté et emmené au palais sans comprendre pourquoi, Ha Sun accepte, le cœur battant, de jouer le double du roi. Un jour, le roi Gwanghae s'effondre soudainement, inconscient. Heo Gyun ordonne alors à Ha Sun de remplacer le roi pendant sa convalescence...