Après la fin de la guerre de Corée, Jung Sa-yong, parti seul vers le Nord, survit tant bien que mal en tant qu'ouvrier au Grand Théâtre de Pyongyang, alors que les purges contre les originaires du Sud font rage. Entre-temps, avec l'aide de l'actrice populaire Choi Young-sil et de Lee Jung-sun, il se marie et a une fille. Lorsque son oncle devient un parlementaire puissant en Corée du Sud, Jung Sa-yong se rend chez lui en tant qu'espion infiltré. Cependant, grâce à l'aide de son oncle, il se rend aux autorités et s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie. Deux ans plus tard, Kim Kyung-chul, agent des services de renseignement, enquête sur le suicide mystérieux de Jung Sa-yong. Au cours de l'enquête, il découvre que lors d'un voyage d'affaires à l'étranger, Jung Sa-yong avait rencontré Lee Jung-sun et entretenait une correspondance secrète avec sa femme restée au Nord, Choi Young-sil. Jung Sa-yong n'est pas réellement mort ; il a simulé son suicide pour protéger la sécurité de sa femme et de sa fille. Ayant découvert la vérité, Kim Kyung-chul se lance dans une traque acharnée, comme s'il s'agissait de sa propre vie.