Lee Jong-se, un comédien de 29 ans dans un cabaret de troisième zone, vit dans l'illusion d'être un génie et aspire à devenir un grand réalisateur de cinéma. Moon Do-seok, un barbier de 31 ans de quartier, rêve de devenir acteur de cinéma. Et Oh Seon-yeong, une jeune femme oisive, les rencontre par une chaude journée d'été. Ils s'associent, convaincus de la naissance d'un film, et se lancent dans un défi pour réaliser leurs rêves.