Une femme (Kim Hye-soo), fredonnant une ballade triste de Lee Seung-chul, apparaît chez Jae-soo (Kim Young-chan). Sans rien posséder, sans nulle part où aller, son regard vide croise celui, rond, d'un garçon de onze ans. L'enfant, qui salue à contrecœur, a dans les yeux une expression aussi peu réjouie que celle de la femme. L'enfant, qui prépare les repas avec ses petites mains et gère toute la maisonnée tout seul, est plus agaçant qu'admirable. La femme, déjà fatiguée par les remarques constantes de l'enfant du genre "tu manges trop", "tu dors trop", "baisse le chauffage"... apprend l'historique (?) pitoyable de l'enfant qui a déjà connu dix belles-mères. Voyant le père (Ryu Seung-ryong) apparaître soudainement et frapper l'enfant, la femme intervient pour aider, et ils finissent par développer une relation où ils se mettent mutuellement des compresses apaisantes. Mais alors que le cœur pur et chaleureux qui a germé entre eux commence à grandir, une séparation douloureuse avait déjà commencé...