Le film commence par un enregistrement personnel de Ju-hwan, le père de Ha-young. Ju-hwan, qui crée des livres d'histoires, raconte à sa fille Ha-young des histoires sur des esprits qui pourraient apparaître dans les contes de fées. L'histoire dit que si l'on souhaite ardemment de tout son cœur, un esprit apparaîtra et réalisera ce souhait. Ju-hwan donne à Ha-young une lettre contenant l'histoire des esprits, et Ha-young, qui doute des paroles de Ju-hwan, rencontre ses amis et commence à chercher l'esprit.