Un festival de saynètes a lieu dans une université pour femmes. Une professeure nommée Jeon-im demande à son oncle de mettre en scène la saynète de son département. Jeon-im peint chaque jour à Suyucheon, devant l'école, cherchant à obtenir des motifs pour ses œuvres. Son oncle est un acteur et metteur en scène dont le nom figure sur la liste noire, l'empêchant de travailler depuis des années. Il accepte de diriger car il se souvient avoir mis en scène une saynète lorsqu'il était étudiant en première année dans cette université pour femmes il y a quarante ans. Un incident scandaleux se produit parmi les étudiants qui jouent la saynète, et Jeon-im et son oncle s'y impliquent légèrement. Pendant ce temps, son oncle se rapproche d'une professeure de textile, et chaque nuit, la lune dans le ciel grossit de plus en plus, tandis que Jeon-im peint à Suyucheon chaque matin.