Wonhyo, un Hwarang de premier ordre, perd son ami proche Geojinrang, avec qui il avait noué une amitié profonde, sur le champ de bataille. Désabusé par l'impermanence de la vie, il décide de quitter le monde. Huit ans plus tard, il devient un moine réputé pour sa grande vertu. Sa personnalité et son allure exceptionnelles lui valent l'admiration du peuple et le désir des femmes. De la Reine Jindeok à la Princesse Yeoseok, en passant par une courtisane et une jeune fille de la montagne nommée Asa, toutes tombent amoureuses de Wonhyo. Un jour, il s'unit à la Princesse Yeoseok et a un enfant. Tourmenté par la transgression de ses vœux, il change son nom en So-seong Geosa (Petit Sage Laïc) et devient un moine mendiant errant. Vêtu comme un laïc, il parcourt les villages pour prêcher et instruire le peuple, tout en laissant de nombreux écrits, dont "La Doctrine Essentielle du Sutra du Lotus". Il atteint le Nirvana à l'âge de 70 ans.