Kim Bong, douée pour le chant lyrique, poursuit ses études à Séoul avec l'aide de M. Son Myung-gyu, malgré l'opposition de ses parents conservateurs, et devient la petite amie de Im Hak-jae. Pour financer les études de Kim Bong, M. Son détourne des fonds publics, démissionne de son poste d'enseignant et monte à Séoul pour s'associer avec M. Kim. Eul-nam, amoureuse de Im Hak-jae, jalouse de la relation entre Hak-jae et Kim Bong, révèle à Hak-jae la relation entre Son Myung-gyu et Kim Bong. Hak-jae, tourmenté par ce malentendu, est victime d'un accident de voiture et devient handicapé. Kim Bong, ayant perdu l'amour de Hak-jae, finit par épouser M. Son. Cependant, M. Son est arrêté pour sa participation à un trafic d'opium, et Kim Bong mène une vie malheureuse. Voyant Kim Bong avec Hak-jae, venu lui avouer son amour une dernière fois, M. Son tente de tuer Hak-jae, mais est tué par Kim Bong elle-même. Kim Bong est emprisonnée pour meurtre. En prison, Hak-jae promet à Kim Bong d'abandonner ses études à l'étranger et de l'attendre.