Un film se déroulant à une époque marquée par les conséquences violentes des luttes de pouvoir. Le magistrat Jeong, cherchant à assouvir une vieille rancune, tente d'exterminer le clan du magistrat Kim. Ce dernier, clamant son innocence, refuse de fuir et finit capturé et exécuté par Jeong. L'épouse du magistrat Kim et leur fille unique, Gu-seul-a-gi, s'enfuient dans les montagnes avec l'aide du fidèle général Park O-wi. Cependant, la traque de Jeong atteint les montagnes et, lors d'une attaque, la mère malade meurt. Gu-seul-a-gi, animée par un désir de vengeance, se déguise en homme et s'infiltre comme serviteur chez Jeong. Sous le pseudonyme de Deok-soe, elle devient le serviteur de Jeong-doryeong, le fils unique du magistrat. Le jeune homme, qui méprise la cupidité de son père, se lie d'amitié avec Deok-soe en lui apprenant à lire. Bien qu'elle se sente coupable de tromper celui qui est si bon envers elle, Gu-seul-a-gi ne peut renoncer à sa vengeance. Elle tente d'empoisonner le repas du magistrat, mais celui-ci, méfiant, utilise des baguettes en argent pour vérifier. Jeong-doryeong défend Gu-seul-a-gi face aux soupçons. Peu à peu, Gu-seul-a-gi tombe amoureuse de Jeong-doryeong. Incapable de supporter d'aimer le fils de son ennemi, elle s'enfuit secrètement, mais est rattrapée par Jeong-doryeong, qui découvre alors qu'elle est une femme. Bien qu'il lui en veuille de l'avoir trompé, Jeong-doryeong réalise qu'il l'aime aussi. Ils tentent de fuir ensemble, mais Gu-seul-a-gi est capturée. Le jour de son exécution, le général Park O-wi la sauve et ils s'enfuient avec Jeong-doryeong. Le magistrat Jeong les poursuit, tandis que le général Park O-wi poursuit le magistrat. Finalement, le magistrat Jeong meurt lorsque sa calèche bascule suite à l'attaque du général Park O-wi.