Fils de Kim Yu-sin, Won Sul, doué pour les arts martiaux et beau parleur, mène l'armée de Silla au combat. Cependant, il subit une défaite cuisante à cause des stratagèmes d'un général Tang et de la trahison de son commandant d'avant-garde, Dae-to, le forçant à revenir gravement blessé et ayant perdu ses hommes. Accusé d'avoir enfreint le code des Hwarang qui interdit de reculer au combat, il est chassé par son père et erre dans les montagnes. Il tente de se suicider par honte de sa défaite et désespoir d'avoir été exilé, mais retrouve la volonté de vivre grâce à l'amour de Jindallae, une jeune femme de Goguryeo. Won Sul exécute les traîtres et revient triomphalement avec la tête de l'ennemi. Il obtient la permission du roi d'épouser Jindallae.