Yong-seol, un musicien revenu de Tokyo, n'a pas oublié Hye-ryeon, son amour d'il y a vingt ans. Un jour, ivre, Yong-seol saute dans une voiture pour se suicider, mais Hye-ryeon et Myung-hee, la belle-sœur de Hye-ryeon, se trouvent dans cette voiture. Myung-hee transporte Yong-seol à l'hôpital dirigé par son mari. Hospitalisé, Yong-seol se rapproche de Jin-su, la fille de Hye-ryeon. Cependant, Hye-ryeon, qui nourrit encore du ressentiment envers Yong-seol qui l'a abandonnée il y a vingt ans, rend visite à Yong-seol et lui demande de ne pas être trop proche de Jin-su. C'est ainsi que Yong-seol et Hye-ryeon se retrouvent après vingt ans. Il y a vingt ans, Yong-seol s'était fiancé à la fille d'une famille riche et était parti étudier à Tokyo. Par la suite, Hye-ryeon avait épousé Myung-gu, un ami de Yong-seol. Mais Myung-gu était parti en Corée du Nord, et Hye-ryeon vivait seule. En apprenant cela, Yong-seol demande Hye-ryeon en mariage lors de leurs retrouvailles. Jin-su, apprenant la relation entre Yong-seol et Hye-ryeon, critique violemment sa mère. Hye-ryeon, qui risque de mourir à tout moment en cas de choc à cause de son insuffisance valvulaire cardiaque, ne supporte pas les critiques de sa fille et décède. Yong-seol accuse Jin-su d'être la cause de la mort de Hye-ryeon, mais découvre grâce au testament de Hye-ryeon que Jin-su est sa propre fille.