Hee Chan, un acteur de théâtre, rend visite à l'atelier de musique de Young Eun après une longue absence. L'année précédente, ils avaient participé ensemble à la pièce "Trois sœurs", où Young Eun jouait de la musique et Hee Chan était acteur. En discutant, Young Eun donne à Hee Chan des cours pour améliorer son sens du rythme. Peu de temps après, Ho Kyung, une artiste peintre, rend visite à l'atelier. C'est ainsi que commence une nouvelle relation entre Hee Chan et Ho Kyung. En apprenant la peinture auprès de Ho Kyung, Hee Chan acquiert une manière de voir le monde et les œuvres de manière plus globale. Bien qu'il ait eu l'impression d'avoir transcendé le monde matériel grâce aux leçons de Ho Kyung, Hee Chan est ramené à la réalité par les cours de rythme de Young Eun. Finalement, en ressentant le destin d'être obligé de vivre dans le présent, Hee Chan éprouve un sentiment de libération. Pendant ce temps, Ho Kyung retrouve Yang Sun dans l'atelier de Young Eun. Ils se connaissent depuis longtemps mais ne s'entendent pas très bien. Ho Kyung est profondément influencé par le chant de Yang Sun. Et réalise que "Ce que nous laissons dans ce monde, c'est le ton (la mélodie)". Les prises de conscience de chacun s'harmonisent et mènent à d'autres compréhensions. Hee Chan exprime sa gratitude à Young Eun. Cependant, Young Eun se contente de sourire et lui demande pourquoi il la remercie.