Durant la guerre de Corée, Oh Kwon, un peintre, déçu par l'attitude égoïste de son ami Hyeon-u, décide de migrer vers le Sud. Il consulte Yeong-ju, qu'il aime et qui est aussi la cousine de Hyeon-u. Cependant, en raison de la surveillance constante de la Corée du Nord, il ne peut emmener Yeong-ju avec lui et migre vers le Sud avec Chae-ok, la femme de Hyeon-u. À Jeju, Oh Kwon refait sa vie avec Chae-ok grâce à l'aide de son ami Geun-ho, mais il n'oublie pas Yeong-ju un seul jour et la regrette. Finalement, il retrouve Yeong-ju, qu'il avait tant rêvé de revoir, mais malgré leur amour, ils acceptent leur destin qui les a séparés et se quittent ainsi.