Au début de la dynastie Joseon, Kim Gyeong, un homme lubrique, est nommé gouverneur de Jeju. Inquiète de son comportement dans sa nouvelle fonction, sa femme l'accompagne de Bae Bi-jang, célèbre pour sa distance vis-à-vis des femmes. Le gouverneur, après mûre réflexion, décide de faire comprendre à Bae Bi-jang la quintessence de la séduction féminine. Bae Bi-jang est subjugué par les avances d'Aeran, une courtisane renommée de Jeju. Finalement, Bae Bi-jang s'agenouille devant le gouverneur et, plus tard, s'unit à Aeran pour accéder au poste de magistrat.