Yoon Gi-jun, devenu le gendre du président d'une grande entreprise, se rend à Mujin, où il avait été en convalescence pour une maladie pulmonaire, pendant ses vacances. À Mujin, il fait la connaissance de In-sook, qui a étudié le chant. Finalement, Gi-jun se découvre attiré par Ha In-sook, tout en se remémorant son passé à Mujin, symbolisé par le brouillard. Les deux tombent amoureux l'un de l'autre. In-sook demande à Gi-jun de l'emmener à Séoul. Cependant, Gi-jun la quitte et part pour Séoul.