À la fin de la période Joseon, marquée par les troubles, les fils des anciens conseillers directs du Daewongun prêtent serment de fraternité devant le mandarin Choi Nam-hyun et jurent de s'opposer à la tyrannie et à l'oppression de la Reine Min. Sous la direction du chef Hwalminsuk, ils perfectionnent leurs arts martiaux et attendent une opportunité de sauver le pays. Parmi eux se trouve une beauté déguisée en homme, qui reçoit également l'enseignement du chef pour venger ses ancêtres. Ils rencontrent diverses difficultés au cours de leur quête de vengeance, mais finissent par réussir.