Sous le règne du roi Jungjong de Joseon, Gidong, fils illégitime du juge Hong, quitte sa maison pour rendre visite au vénérable moine Baekun qui vit dans le mont Geumgang, incapable de supporter les brimades de sa tante et de sa grand-mère. En chemin, Gidong sauve Dal-i, qui était sur le point d'être arrêtée par le magistrat local, et l'accompagne avec son père. Gidong promet à Dal-i de se revoir dans cinq ans, puis entre dans le mont Geumgang pour se consacrer à l'entraînement aux arts martiaux. Devenu habile dans toutes sortes de techniques martiales telles que la métamorphose et la téléportation, Gidong descend la montagne et fonde le Parti des Pauvres. Gidong attaque les bureaux officiels de toutes les provinces du pays, punit les fonctionnaires qui ont exercé une tyrannie et distribue le grain des entrepôts au peuple. Le tribunal, obsédé par l'idée d'attraper Gidong, arrête et emprisonne sa mère et son père biologiques. Blessé en essayant de sauver ses parents, Gidong retrouve ses forces grâce aux soins dévoués de la courtisane Wolhyang. Gidong lance un défi à Seungyeop, le fils du ministre de la Guerre nommé nouveau chef de la police, et les deux hommes s'affrontent au sabre au sommet d'une falaise. Gidong, victorieux, sauve sa mère qui était sur le point d'être brûlée vive, et part avec Dal-i et sa mère en bateau à la recherche d'un nouveau pays.