Par une journée de début d'été verdoyante, Jong Ho, qui a perdu un bras pendant la guerre du Vietnam, arrive à la Maison des Anges, un orphelinat rattaché à une église, qui abrite environ 150 orphelins, des enfants de 7-8 ans aux adolescents de 16-17 ans, en tant que professeur. Jjang Gu, le chef de file de cet orphelinat, se rebelle contre tout. Derrière Jjang Gu se cache une figure invisible nommée Wang Cho, qui le manipule en coulisses, poussant les enfants à s'échapper un par un. Jong Ho s'efforce désespérément d'empêcher cela. Finalement, Jjang Gu, touché par Jong Ho, est poignardé par Wang Cho et revient au centre de réhabilitation, porté sur le dos de Jong Ho.