Jung Gyu-seok, secrétaire du président de la société Pungil, et Lee Kyung-hee, l'épouse du président Kim Hwa-dong, sont assassinés. Kim Young-gu, complice de Choi In-deok et Yoon Kyung-sun, enlève Gyu-jeong, la sœur cadette de Kyung-hee. Le chef Jo et le détective Min arrêtent l'ex-mari de Kyung-hee, Min Jung-sik, pour le meurtre, mais ne trouvent aucune preuve contre lui. Min Jung-sik savait que Kyung-hee entretenait une liaison avec Gyu-seok et s'en servait pour le faire chanter. Une femme portant un enfant se rend au bureau de Kim Hwa-dong, mais ce dernier la poignarde et s'enfuit. Jong-soo, le petit ami de Gyu-jeong, emmène la femme à l'hôpital et découvre qu'elle est l'ex-femme de Hwa-dong. Après avoir eu un enfant de Kim Hwa-dong, elle était à sa recherche et a découvert qu'il avait épousé Kyung-hee. Croyant aux promesses de Gyu-seok de les réconcilier, elle lui avait révélé tous les secrets de Kim Hwa-dong, notamment le fait qu'il était un espion venu du Nord. Hwa-dong, apprenant que Gyu-seok connaissait son secret, a ordonné à un groupe de contrebandiers de l'assassiner. Le jour du crime, alors que les contrebandiers tuaient Gyu-seok, Hwa-dong, furieux que sa femme ait eu une liaison avec Gyu-seok, l'a abattue et a enlevé Gyu-jeong, qu'il convoitait depuis longtemps. Alors que la police resserre son étau, Hwa-dong tente de fuir avec les contrebandiers, mais se dispute avec le chef adjoint Choi In-deok et est tué par ce dernier. Choi In-deok s'écrie qu'il a tué un espion avant de s'effondrer, touché par une balle tirée par Hwa-dong.