Lors du meurtre d'un pasteur, quatre esprits possédèrent le corps de « Na-yeong », une fidèle de l'église, et « Tae-yeong », le suspect du meurtre, se suicida. « Sun-i », une chamane, découvre que le pasteur avait abusé sexuellement de fidèles et que les esprits étaient liés à son neveu décédé, « Tae-yeong », et tente de les faire passer dans l'au-delà. « Sun-i » retrouve « Tae-yeong », possédé par un sans-abri nommé « Shin-yong » grâce à sa télékinésie, et lui barre la route, mais « Tae-yeong » tente de fuir. À travers le corps de « Na-yeong », « Tae-yeong » rencontre les esprits de « Seung-ae », qu'il aimait, et de sa mère « Seong-sim ». Il commence alors une exorcisation avec « Sun-i », tandis que « Shin-yong », le sans-abri, plonge dans l'eau pour protéger l'esprit de « Tae-yeong » qu'il croit être un dieu...