Un gobelin mystérieux apparaît dans le monde des humains et enlève des gens. Le Roi des Gobelins ordonne à son prince d'aller punir ceux qui ont enfreint les lois des gobelins. Pendant ce temps, Cha Dol sauve Yeppeuni d'une situation dangereuse avec des bandits de montagne, et ils deviennent naturellement un groupe. Ggom Swe rencontre un ours et le groupe de gobelins, et obtient par hasard le gourdin du gobelin. Ggom Swe porte un masque de gobelin dans un village désert et subit un malheur, puis se fait voler le gourdin par les gobelins venus le récupérer. Après avoir rencontré le Prince Gobelin et l'Amhaeng Eosa (un inspecteur secret), Cha Dol découvre qu'ils convoitent l'or. Il collecte alors des moustaches de tigre et d'ours pour fabriquer un chapeau de gobelin, tandis que Ggom Swe, sur ordre de l'Amhaeng Eosa, se rend à la mine d'or avec le cordon du chapeau. Cha Dol et le prince sont attaqués par l'ennemi, et le Prince Gobelin est enlevé. Cependant, Cha Dol vainc rapidement l'ennemi et sauve le prince ainsi que le gourdin du gobelin. Ggom Swe et l'équipe de l'Amhaeng Eosa font un raid sur la mine d'or, sauvent les personnes capturées, arrêtent les fonctionnaires corrompus et les pirates japonais qui tentaient de faire passer de l'or en contrebande, restaurant ainsi la paix dans le village.